Capitivode, interfejs analizy danych finansowych obejmujący wiele giełd

Inteligencja predykcyjna i interoperacyjność

Skonsolidowany obraz Twoich rynków, ustrukturyzowany na podstawie analizy predykcyjnej

Capitivode łączy Twoje konta giełdowe w jeden pulpit nawigacyjny i stosuje modele predykcyjne do analizy ryzyka, dzięki czemu każda decyzja opiera się na przejrzystych danych, a nie na wrażeniach.

Uzyskaj dostęp do interfejsu Odkryj metodologię

Pulpit nawigacyjny wyświetla pozycje, ekspozycje i oceny ryzyka obliczane w sposób ciągły na wszystkich połączonych platformach, bez konieczności ręcznego ponownego wprowadzania danych.

Obserwacja

Fragmentacja danych spowalnia proces podejmowania decyzji

Śledzenie kilku wymian oznacza odtworzenie tego samego rynku za pomocą różnych interfejsów, każdy z własnym formatem, własnym opóźnieniem i własnymi alertami.

1Wiele identyfikatorów i interfejsów do równoległego monitorowania, często na oddzielnych ekranach.
2Heterogeniczne formaty danych, które komplikują wszelkie bezpośrednie porównania między platformami.
3Wydłużony czas reakcji na ruch na rynku, czas na sprawdzenie informacji.
4Częściowy obraz ryzyka, obliczany według wymiany, a nie na poziomie całego portfela.

Capitivode zaczyna się od tej obserwacji operacyjnej. Celem nie jest dodanie dodatkowego narzędzia, ale zastąpienie zestawienia interfejsów jednym i spójnym odczytaniem stanowisk, na bieżąco aktualizowanych.

Główne cechy

Ujednolicony dashboard, wspierany przez silnik predykcyjny

Współpracują ze sobą dwa elementy: konsolidacja danych z wielu giełd i analiza predykcyjna stosowana do ryzyka.

Ujednolicony pulpit nawigacyjny

Pozycje, salda i historie ze wszystkich połączonych platform są skonsolidowane w jednym widoku, przy wspólnej standaryzacji walut i klas aktywów.

Silnik inteligencji predykcyjnej

Modele statystyczne stale analizują zmienność, korelacje i wolumeny w celu oszacowania prawdopodobnego rozwoju bieżących ekspozycji.

Mapowanie ryzyka

Ocena ryzyka dla pozycji i portfela, przeliczana przy każdej aktualizacji danych rynkowych.

Alerty kontekstowe

Aby ograniczyć nieistotne sygnały, progi alertów uwzględniają najnowszą historię zasobu, a nie stały czynnik wyzwalający.

Benchmarki techniczne

Częstotliwość aktualizacji: Dane rynkowe przetwarzane w sposób ciągły, agregacja portfela odświeżana w krótkich odstępach czasu.
Dostęp do konta: Połączenie za pomocą kluczy API tylko do odczytu, bez pozwolenia na wypłatę środków.
Uwzględnione klasy aktywów: Rynki kasowe i rynki instrumentów pochodnych, w zależności od dostępności oferowanej przez każdą połączoną platformę.
Restytucja: Skonsolidowany widok portfeli, eksport historii do dodatkowej analizy.

Metodologia

Jak przetwarzane są dane krok po kroku

Zrozumienie logiki kalkulacji ryzyka jest naszym zdaniem równie ważne jak wyświetlany wynik.

Kolekcja

Dane rynkowe i portfelowe są pobierane za pośrednictwem połączeń API tylko do odczytu, specyficznych dla każdej platformy.

Standaryzacja

Heterogeniczne formaty są konwertowane do wspólnej struktury, aby zapewnić porównywalność pozycji pomiędzy giełdami.

Analityka predykcyjna

Modele wyszkolone w zakresie historii rynku oceniają prawdopodobieństwo znaczących ruchów na każdym posiadanym aktywie.

Restytucja

Wyniki przekładają się na ocenę ryzyka i rekomendacje kontekstowe, które można przeglądać na pulpicie nawigacyjnym.

Przejście od surowych danych do rekomendacji, które można zastosować, zawsze przebiega tą samą ścieżką. Żaden krok nie jest w sposób nieprzejrzysty zautomatyzowany: każdy wyświetlony wynik można powiązać z danymi rynkowymi, które go wygenerowały.

Przypadki użycia

Dwa profile, dwa zastosowania tej samej bazy danych

Infrastruktura jest identyczna; sposób jej wykorzystania różni się w zależności od horyzontu decyzyjnego.

Inwestor instytucjonalny

Zarządzanie portfelem wieloplatformowym w czasie

Dla inwestora zarządzającego pozycjami rozproszonymi na kilku giełdach priorytetem jest spójność przeglądu: całkowita ekspozycja na aktywa, korelacje między pozycjami i monitorowanie zagregowanego ryzyka, a nie platformy po platformie.

Typowe zastosowanie: okresowy przegląd skonsolidowanego portfela i korekta alokacji w oparciu o ocenę ryzyka obliczoną na wszystkich połączonych rachunkach.

Widok skonsolidowany, ciągła aktualizacja, eksport historii do raportowania wewnętrznego.

Aktywny handlowiec

Reaguj szybciej na codziennie monitorowanych rynkach

Dla tradera, który w ciągu dnia monitoruje kilka rynków, wyzwaniem jest skrócenie czasu spędzanego na sprawdzaniu interfejsów. Alerty kontekstowe zgłaszają znaczne odchylenia bez mnożenia niepotrzebnych powiadomień.

Typowe zastosowanie: ciągłe przeglądanie pulpitu nawigacyjnego, z alertami skalibrowanymi na podstawie najnowszej historii każdego monitorowanego zasobu.

Alerty kontekstowe, pojedynczy odczyt otwartych pozycji na wszystkich platformach.

Interoperacyjność

Połączenie przeznaczone dla kilku typów platform

Capitivode integruje się z głównymi kategoriami platform giełdowych wykorzystywanych przez inwestorów detalicznych i instytucjonalnych, niezależnie od tego, czy są to rynki kasowe, rynki instrumentów pochodnych czy giełdy regulowane.

Rynki spotowe Rynki instrumentów pochodnych Giełdy regulowane Platformy brokerskie Platformy instytucjonalne Rynki spotowe Rynki instrumentów pochodnych Giełdy regulowane Platformy brokerskie Platformy instytucjonalne

Bezpieczeństwo dostępu do API. Każde połączenie korzysta z klucza API skonfigurowanego jako tylko do odczytu, bez uprawnień do wypłaty lub transferu środków. Identyfikatory są szyfrowane w stanie spoczynku i nigdy nie przechodzą w postaci niezaszyfrowanej pomiędzy Capitivode a połączoną platformą.

Capitivode, zespół pracujący nad analizą danych rynkowych

Nasze podejście

Opanowanie danych przed automatyzacją

Wierzymy, że automatyzacja ma wartość tylko wtedy, gdy leżące u jej podstaw dane są wiarygodne i możliwe do prześledzenia. Dlatego Capitivode dokumentuje każdy etap przetwarzania, od pobrania przez API po zwrot oceny ryzyka.

Optymalizacja decyzji nie polega na zastąpieniu oceny inwestorów, ale na zapewnieniu im pełniejszego i szybszego odczytania rynku, który z natury jest podzielony na kilka platform.